Gestisci le identità dei fornitori per riutilizzarle negli acquisti senza duplicare i record dell'organizzazione.
Prima di iniziare
- Cerca il fornitore per nome, email o codice fiscale.
- Raccogli i dati aggiornati di contatto e acquisto.
Comprendi il record condiviso
Un fornitore è un record condiviso di organizzazione, cliente o azienda con il ruolo fornitore abilitato per Item. Verifica un'identità esistente prima di crearne un'altra.
Mantieni aggiornati i dati di acquisto
Mantieni corretti i dati di contatto, fiscali e dell'indirizzo, così gli ordini di acquisto identificano il fornitore corretto. La disattivazione conserva gli ordini collegati e lo storico.
Rispetta i limiti del servizio
Item usa i fornitori per gli acquisti operativi. Non gestisce i debiti verso fornitori, le fatture dei fornitori, le riconciliazioni bancarie o l'esecuzione dei pagamenti.
Procedura
- Apri Fornitori e cerca prima di creare un record.
- Scegli persona o azienda e inserisci l'identità legale.
- Aggiungi contatto, indirizzo, lingua e condizioni di pagamento.
- Salva e usa il fornitore negli ordini di acquisto.
- Disattiva i fornitori obsoleti senza eliminare lo storico.
Verifica finale
- Non è stata creata alcuna identità condivisa duplicata.
- I dati fiscali e di contatto sono aggiornati.
- Lo storico degli acquisti collegati è ancora disponibile.
Suggerimento: Item gestisce i fornitori operativi, non i debiti verso fornitori né l'esecuzione dei pagamenti.