Udržujte identity dodavatelů, které lze znovu používat při nákupu, bez duplikování záznamů organizace.
Než začnete
- Vyhledejte dodavatele podle názvu, e-mailu nebo daňového identifikačního čísla.
- Připravte aktuální kontaktní a nákupní údaje.
Rozumějte sdílenému záznamu
Dodavatel je záznam zákazníka nebo společnosti v organizaci s povolenou rolí dodavatele pro Item. Před vytvořením dalšího záznamu ověřte, zda identita již existuje.
Udržujte nákupní údaje aktuální
Udržujte kontaktní, daňové a adresní údaje přesné, aby nákupní objednávky identifikovaly správného dodavatele. Deaktivace zachová propojené objednávky a historii.
Respektujte hranice služby
Item využívá dodavatele pro provozní nákup. Nespravuje závazky, dodavatelské faktury, bankovní párování ani provádění plateb.
Postup krok za krokem
- Otevřete Dodavatele a před vytvořením vyhledejte existující záznam.
- Vyberte osobu nebo společnost a zadejte právní identitu.
- Přidejte kontakt, adresu, jazyk a platební podmínky.
- Uložte dodavatele a používejte jej v nákupních objednávkách.
- Neaktuální dodavatele deaktivujte bez odstranění historie.
Závěrečná kontrola
- Nevytvořili jste duplicitní sdílenou identitu.
- Daňové a kontaktní údaje jsou aktuální.
- Propojená nákupní historie zůstává dostupná.
Tip: Item spravuje provozní dodavatele, nikoli závazky ani provádění plateb.