仕入先を管理する

組織のレコードを重複させず、発注業務で再利用できる仕入先情報を管理します。

開始前に

• 仕入先を名称、メールアドレス、納税者番号で検索します。
• 最新の連絡先と発注情報を準備します。

共有レコードを理解する

仕入先とは、組織の顧客または会社のレコードに、Itemの仕入先役割を有効にしたものです。新しいレコードを作成する前に、既存の情報を確認してください。

発注情報を正確に保つ

発注書で意図した仕入先を識別できるよう、連絡先、税務情報、住所を正確に保ちます。停止しても関連する発注書と履歴は保持されます。

サービスの対象範囲を理解する

Itemは業務上の発注に仕入先情報を使用します。買掛金、仕入先請求書、銀行照合、支払い処理は管理しません。

手順

1. 「仕入先」を開き、作成前に検索します。
2. 個人または会社を選択し、法人情報を入力します。
3. 連絡先、住所、言語、支払条件を追加します。
4. 保存し、発注書で仕入先を使用します。
5. 不要になった仕入先は、履歴を削除せずに停止します。

最終確認

• 共有情報の重複レコードを作成していません。
• 税務情報と連絡先が最新です。
• 関連する発注履歴を引き続き利用できます。

ヒント: Itemが管理するのは業務上の仕入先であり、買掛金や支払い処理ではありません。