Pflegen Sie Lieferantenidentitäten, die beim Einkauf wiederverwendet werden können, ohne Organisationsdatensätze zu duplizieren.
Vorbereitung
- Suchen Sie den Lieferanten nach Name, E-Mail-Adresse oder Steuer-ID.
- Stellen Sie aktuelle Kontakt- und Einkaufsdaten zusammen.
Gemeinsamen Datensatz verstehen
Ein Lieferant ist ein Kunden- oder Unternehmensdatensatz der Organisation, für den die Lieferantenrolle in Item aktiviert ist. Prüfen Sie eine vorhandene Identität, bevor Sie eine weitere erstellen.
Einkaufsdaten pflegen
Halten Sie Kontakt-, Steuer- und Adressdaten aktuell, damit Bestellungen den vorgesehenen Lieferanten ausweisen. Durch die Deaktivierung bleiben verknüpfte Bestellungen und die Historie erhalten.
Servicegrenzen beachten
Item verwendet Lieferanten für den operativen Einkauf. Es verwaltet weder Verbindlichkeiten, Lieferantenrechnungen, Bankabstimmungen noch die Ausführung von Zahlungen.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie Lieferanten und suchen Sie, bevor Sie einen neuen anlegen.
- Wählen Sie Person oder Unternehmen und geben Sie die rechtlichen Daten ein.
- Ergänzen Sie Kontakt, Adresse, Sprache und Zahlungsbedingungen.
- Speichern Sie und verwenden Sie den Lieferanten in Bestellungen.
- Deaktivieren Sie veraltete Lieferanten, ohne die Historie zu löschen.
Abschließende Prüfung
- Es wurde keine doppelte gemeinsame Identität erstellt.
- Steuer- und Kontaktdaten sind aktuell.
- Die verknüpfte Einkaufshistorie bleibt verfügbar.
Tipp: Item verwaltet operative Lieferanten, nicht Verbindlichkeiten oder die Ausführung von Zahlungen.