Mențineți identitățile furnizorilor pentru reutilizare în achiziții, fără a duplica înregistrările organizației.
Înainte de a începe
- Căutați furnizorul după denumire, e-mail sau cod fiscal.
- Pregătiți datele actuale de contact și achiziții.
Înțelegeți înregistrarea comună
Un furnizor este o înregistrare de client sau de companie din organizație, cu rolul de furnizor activat pentru Articol. Verificați identitatea existentă înainte de a crea una nouă.
Mențineți datele de achiziție
Păstrați corecte informațiile de contact, fiscale și de adresă, astfel încât comenzile de achiziție să identifice furnizorul dorit. Dezactivarea păstrează comenzile asociate și istoricul.
Respectați limitele serviciului
Articolul folosește furnizorii pentru achiziții operaționale. Nu gestionează conturi de furnizori, facturi de la furnizori, reconcilierea bancară sau executarea plăților.
Pas cu pas
- Deschideți Furnizori și căutați înainte de a crea o înregistrare.
- Alegeți persoană sau companie și introduceți identitatea juridică.
- Adăugați datele de contact, adresa, limba și condițiile de plată.
- Salvați și folosiți furnizorul în comenzile de achiziție.
- Dezactivați furnizorii care nu mai sunt utilizați fără a șterge istoricul.
Verificare finală
- Nu a fost creată nicio identitate comună duplicată.
- Datele fiscale și de contact sunt actuale.
- Istoricul comenzilor de achiziție asociate rămâne disponibil.
Sfat: Articolul gestionează furnizorii operaționali, nu conturile de furnizori sau executarea plăților.